Két magányos ember - egyikük Leroy, egy biciklis futár, másikuk Patti, egy ugyancsak korosodó szűz - boldogtalanok a nagyváros kulisszái mögött, mindketten, egymástól függetlenül úgy érzik, társtalanul végképp üres az életük, ebből a fojtogató ürességből ki kellene törniük. Leroy szextelefonon keres partnert, vágya sincs már szinte több, mint egy izgalmas együttlét egy vonzó akárkivel. Patti telefonja - aki „csupán” beszélgetni szeretne valakivel – váratlanul megcsörren Leroy legénylakásán, s ezzel megkezdődnek a maraton telefonhívások, csevegések. Igazi „macskajáték” zajlik közöttük sok emberi humorral, megható pillanatokkal vegyítve.