Mike Varga (Stephen Dorff), a magyar származású FBI-ügynök Budapestre jön, hogy beépüljön az itteni orosz maffiacsaládba, és elkapja a főnököt. Darius (Bob Hoskins), a keresztapa és emberei azonban meglehetősen kemény ellenfélnek bizonyulnak. Mike körül egyre jobban szorul a hurok, olyannyira, hogy végül a lebukás veszélye miatt kis híján feladja.